Российский рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла в 2025 году, ключевые тенденции и факторы динамики

Российский рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла играет ключевую роль в промышленном секторе экономики страны, обеспечивая нужды металлургии, машиностроения, строительства, нефтегазовой отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Этот рынок включает широкий спектр продукции: от сварочных аппаратов, резаков и лазерных систем до расходных материалов, таких как электроды, проволока, газы и защитные покрытия. В 2025 году рынок сталкивается с вызовами, вызванными геополитическими факторами, санкциями, инфляцией и глобальной конкуренцией, но также демонстрирует потенциал роста благодаря импортозамещению и технологической модернизации.

По оценкам экспертов, глобальный рынок сварочного оборудования и материалов оценивается в миллиарды долларов, с Россией как значимым игроком, несмотря на снижение экспорта и зависимость от импорта. Ключевые тенденции включают автоматизацию процессов, цифровизацию и переход к экологичным технологиям, а факторами динамики выступают санкции, рост внутреннего спроса от оборонных заказов и конкуренция с Китаем. В этой статье мастер сварщик подробно разберем состояние рынка, его игроков, производство, внешнюю торговлю, тенденции и прогноз цен.

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка

В 2025 году российский рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла демонстрирует смешанную динамику, устойчивый рост в отдельных сегментах на фоне общего спада в металлургии. По данным анализа, емкость рынка электросварочного оборудования в 2024 году оценивалась в 225–250 млрд рублей, с ожидаемым ростом на 5–10% в 2025 году за счет автоматизации и ИИ. Общий объем рынка сварочных материалов в 2025 году прогнозируется на уровне 20,3 млрд долларов США, с дальнейшим ростом до 2035 года на фоне глобальных тенденций.

Состояние рынка в первой половине 2025 года характеризуется стабилизацией после спада 2024 года. Производство стали в России снизилось на 8,6% в 2024 году по сравнению с 2023-м, что повлияло на спрос на сварочное оборудование. Внутренний спрос поддерживается оборонными заказами и инфраструктурными проектами, но общий спад в 13 из 20 секторов обрабатывающей промышленности (включая металлургию на -10,2%) создает давление. Прогноз на 2025–2029 годы предполагает три сценария: оптимистичный (рост на 5–7% ежегодно за счет импортозамещения), базовый (стабилизация на уровне 2024 года) и пессимистичный (спад на 5–10% из-за санкций и снижения спроса). К 2030 году потребление стали внутри страны может вырасти на 1,2–2,7 млн тонн, стимулируя рынок. Однако ассоциация «Русская сталь» прогнозирует снижение спроса на сталь на 10% в 2025 году.

Основные игроки российского рынка

На российском рынке доминируют как отечественные, так и иностранные компании, но в 2025 году акцент смещается на локальных производителей из-за санкций. Среди ключевых игроков выделяются:

• Отечественные компании. Группа ARCUS (создана в 2023 году), которая внесла вклад в производство сварочных материалов; КаВик (завод сварочного оборудования); Кедр (профессиональное оборудование); Инко; Корд; Линкольн Электрик Россия (локализованное производство); Сварог; Аврора; Форсаж; Ресанта. В России насчитывается около 65 компаний, занимающихся сварочным оборудованием, и шесть крупных производителей материалов. Только 12 компаний имеют статус российского производителя по постановлению 719. 
• Иностранные игроки с присутствием. ESAB (США, с локализацией); KOBE STEEL (Япония); ZULFI (Саудовская Аравия); KISWEL (Корея); CS HOLDINGS (Корея); RME MIDDLE EAST (ОАЭ). Китайские поставщики доминируют в импорте, занимая до 62,9% в недорогом сегменте.

Лидеры рынка фокусируются на автоматизации: например, Virial в Санкт-Петербурге запускает производство инструментов для CNC-машин, планируя занять 10% рынка пластин и 40% заготовок. Концерн «Калашников» увеличил производство станков на 65% в 2023 году.

Анализ объёма и структуры производства

Производство в России в 2024–2025 годах показывает рост в специализированных сегментах, но общий объем снижается из-за санкций и конкуренции.

Объем производства:

• Сварочные аппараты. В 2024 году производство составило около 20,2 тыс. единиц, рост на 64% по сравнению с 2023-м и на 114,8% с 2021-м. В 2025 году ожидается дальнейший рост до 25–30 тыс. единиц за счет оборонных заказов.
• Сварочные материалы (электроды). В 2024 году выпущено 98 831,5 тонн электродов с покрытием, снижение на 15,6% по сравнению с 2023-м. Общий объем сварочных материалов в 2024 году превысил 10,7 млрд долларов, с прогнозом роста на 5,2% в 2025-м. 
• Оборудование для резки. Лазерные системы и станки – объем рынка станков превысил 97,1 млрд долларов в 2024-м, с ростом 7,5% в 2025–2034 гг. В России производство лазерных машин выросло в 2,5 раза в 2023-м до 42 единиц, план на 2024–2025 – 60 единиц.

Структура производства:

• По типам оборудования. 40% – электросварочные аппараты (ручные и полуавтоматические), 25% – лазерные и плазменные резаки, 20% – роботизированные системы, 15% – специализированное (для трубопроводов, судостроения). Концентрация на специализированных заводах и на высокоточном оборудовании. 
• По материалам. 50% – электроды и проволока; 30% – газы и флюсы; 20% – защитные покрытия. Производство фокусируется на импортозамещении: 70% рынка пластин и заготовок импортируется, но локализация растет. 
• Региональная структура. Основные центры – Санкт-Петербург (Virial), Кубань (пятиосевые центры), Москва и регионы с оборонкой. Производство концентрируется на оборонных и инфраструктурных нуждах, с ростом в пятиосевых центрах до 20 единиц в год. В целом, структура смещается к высокотехнологичным сегментам, но простые машины доминируют (60% объема).

Анализ динамики экспорта и импорта

Динамика внешней торговли отражает влияние санкций, импорт снижается, экспорт растет в альтернативные рынки, но сальдо отрицательное.

Импорт:

• Объем. В 2024 году импорт сварочных аппаратов составил около 3,1 млн штук (отрицательное сальдо), с доминированием недорогово сегмента (62,9%) из Китая и Беларуси. Импорт материалов сократился на 15–20% из-за санкций, но Китай увеличил поставки стали на 16% (1,63 млрд долларов за 5 месяцев 2025-го).
• Динамика. С 2020 по 2024 год импорт аппаратов снижался на 10–15% ежегодно, с пиком в 2022-м из-за ухода западных поставщиков. В 2025-м прогноз – стабилизация на уровне 2,5–3 млн штук, с фокусом на Азию (Китай – 70%, Корея – 15%). Импорт электродов упал на 18% в 2024-м (с 154 до 126 тыс. тонн).
• Страны. Китай (основной), Беларусь, Корея, ОАЭ. Санкции заблокировали ЕС и США, логистика подорожала.

Экспорт:

• Объем. Экспорт аппаратов в 2020–2024 гг. вырос в натуральном выражении на 5–10% ежегодно, но в стоимостном – стабилен (около 1 млрд долларов). Экспорт электродов – 98,8 тыс. тонн в 2024-м, снижение на 15,6%. 
• Динамика. С 2021 по 2025 год экспорт перенаправлен в Азию и Африку; рост на 5% в 2024-м, прогноз на 2025 – +7–10% за счет ЕАЭС. Сталь экспортируется в Китай, но конкуренция растет.
• Страны. ЕАЭС (50%), Азия (30%), Африка (10%). Снижение в ЕС на 80% из-за квот.

Общая динамика:

• Торговый баланс отрицательный, импорт преобладает (70% рынка – импорт), но импортозамещение снижает зависимость.

Тенденции и перспективы российского рынка

Тенденции:

• Автоматизация и роботизация. В 2025 году ключевые направления – высокоточные методы, ИИ, роботизация (47 из 74 интеграторов внедряют роботов для сварки). Лазерные технологии стали стандартом, с ростом на 7,5%.
• Импортозамещение. Тренд на локализацию (рост производства на 64% в 2023-м), фокус на оборонке.
• Дефицит кадров. Зарплаты сварщиков до 500 тыс. руб./мес., CNC-операторов – 300 тыс.
• Экологичность. Переход к энергоэффективным методам, снижение углеродного следа. Соединение разнородных материалов.
• Спад в металлургии. Производство стали -10% в июле 2025-го, компании как MMK (-13,8%), Mechel (-11%).

Перспективы:

• К 2035 году рынок оборудования и материалов для сварки и резки металла вырастет на 5–7% ежегодно, с фокусом на строительство и транспорт. Россия может занять 10–40% в нишах, но риски – спад спроса на сталь (-10% в 2025-м) и конкуренция с Китаем.

Прогноз:

• Рост в оборонке, но деградация в гражданских секторах, к 2025–2029 – возможный поворотный момент из-за внутренних кризисов.

Что станет с ценами в ближайшее время

В ближайшие месяцы 2025 года цены на оборудование и материалы для сварки и резки металла в России, вероятно, вырастут на 5–15% из-за инфляции, логистических издержек и дефицита. Из за санкций (+ к логистике), дефицит кадров (+ к затратам), но импортозамещение может снизить цены в локальных продуктах. Цены на электроды выросли с 113 тыс. руб./тонну в 2022-м до 120 тыс. в 2024-м. Прогноз на сталь, рост экспортных цен на 5–8% и снижение внутренних на 15–20% из-за спада спроса. В целом, ожидается умеренный рост с возможной стабилизацией к концу года.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Изготовление металлических козырьков и навесов в Московской области